传统来讲,投资、消费、出口三大需求,是拉动经济增长的三大动力,通常被称为“三驾马车”，纺织工业是我国传统支柱产业和重要的民生产业。纺织行业“三驾马车”集中在棉花消费环节，是棉花市场内生动力所在。当前全球经贸形势尚未出现明显好转，东南亚和南亚国家棉纺织产业逐渐兴起，我国纺织业面临严峻挑战。国家不断调整纺织工业规划，加快结构调整，推动产业升级，扩内需，加快与周边国家产能合作，推进中国在全球纺织服装产业链中布局与发展。

一、政策拉动纺织产业投资增长

2008年金融危机后，我国陆续出台四万个亿等积极财政政策，2009年4月份，纺织工业调整和振兴规划（2009-2011）发布，刺激纺织业投资快速回升。据统计局数据显示，2009年底，全国纺织业固定资产同比增速14.6%，增速较2008年加快12.9个百分点。到2011年底，纺织业固定投资增速达到30.9%，较2009年初的-19.8%增速大幅改善，一度高于全国投资增速。但金融危机带来的负面影响仍在持续，外部环境没有改善，导致2012年以后民间投资意愿不高，投资增速下滑，纺织行业投资增长回落至10%左右，再次低于全国增速。

2015年，储备棉轮出开启，次年9月，《纺织工业发展规划（2016－2020年）》公布，纺织产业链再次被激活，促进了纺织工业转型升级。2015年8月-2016年底间，纺织投资增速一度超过全国投资增速0.2-3.9个百分点。

2017-2019年全球经济短暂复苏后放缓，纺织业投资在政策支持和市场韧性下保持稳健。2018年1-2月，我国纺织业固定资产投资累计同比增速上升到12%，创17个月以来新高。2019年1-2月纺织业固定资产投资累计同比增长17.8%，增速创近5年来新高，但全球贸易环境持续紧张，市场投资谨慎下，3月份纺织投资有所下滑，2019年1-3月纺织投资增速回落至9%，但依然高于2017、2018年同期增速3-6个百分点。

 图1 2008年以来纺织业固定资产投资增速

随着东南亚、南亚等国家劳动密集型产业的崛起，未来纺织服装加工产业向这些地区转移已是必然趋势。未来我国纺织企业势必加速跨国布局，参与国际纺织产业合作，整合内外资源延伸产业链，推进结构调整，不断向产业链高端领域渗透，提高核心竞争力。

二、内需韧性仍在，潜力待释放

中国加入WTO以后，行业复苏刺激内需快速增长，2001-2017年我国纺织服装销售绝对量持续增长，受2008年金融危机影响，同比增速呈冲高回落态势。据统计数据显示，2017年国内限额以上服装鞋帽针纺织品类销售额达到14557亿元峰值，较2001年增加了13倍，2001-2007年间，服装鞋帽针纺织品类销售以平均每年16%的增速快速发展。但2008年金融危机以后，纺织品服装类销售增速开始下滑，虽然在2010年、2017年增速有所回升，但是总体增速放缓。

图2 2001年以来服装针织品类零售情况

2018年，中美贸易摩擦升级，外贸形势严峻，国内扩大内需政策陆续出台，纺织服装内销整体平稳增长，线上销售增长明显。据统计局数据显示，2018年限额以上服装鞋帽针纺织品类销售同比增速8.01%，较2017年加快0.2个百分点，网上“穿”类商品零售额同比增速22%，增速较2017年加快1.7个百分点，保持高于整个纺织服装10个百分点以上的增速发展。

图3 2017年以来限额以上服装纺织品零售增速

进入2019年，纺织服装内需增速有所放缓，政策推动内需持续潜力待释放。2019年1-3月，限额以上服装鞋帽针纺织品类销售同比增速3.3%，较上年同期放缓6.5%，较过去5年同期平均增速放缓5个百分点；网上“穿着”类商品销售额同比增长19%，较上年同期放缓15个百分点；2019年，国家陆续出台大规模的减税降费政策，有助于降低制造业企业成本，居民购买产品价格降低，使得企业以更低的价格销售商品成为可能，从而进一步刺激内需潜力，后期内需潜力有待进一步释放。

三、纺织品服装出口平稳增长，市场份额下降

我国纺织品服装出口占国际份额保持三成以上。早在1995年我国成为全球纺织品服装出口第一大国，我国加入WTO以后，特别是配额全面取消后，纺织品服装出口快速增长，国际竞争力不断增强。2001-2015年期间，纺织品服装出口绝对量和在市场份额持续攀升。纺织服装出口额从2001年的527亿美元增至2018年的2767亿美元，增长了5倍多，占全球的市场份额从2002年的17.4%上升到2015年的38.5%峰值，其中，金融危机情况下，2009年纺服出口额虽小幅下降，但国际份额却有增无减。但随着近年来越南、孟加拉等国为代表的东南亚和南亚国家棉纺织产业的崛起，2016年以后，纺织品服装出口绝对量虽保持平稳，但占全球份额略有下落，2016年占全球份额下降至36.7%，2017年为35.8%。其中，纺织品贸易份额由2015年的37.4%降为37.1%，服装份额则从2015年的39.3%降到了2017年的34.9%。

图4 2002年以来我国纺织品服装出口额及占全球市场份额

2018年，中美贸易谈判悬而未决，纺织品服装加速抢跑，全年保持出口增长态势，出口结构有所分化，出口新兴市场快速增长。2018年1-12月我国纺织品服装出口额同比增长3.66%，增速较上年提高1.9个百分点。近几年随着东南亚等服装生产国快速发展，对中国纱线需求增大，纺织品国际竞争力强，2018年纺织品出口额出口同比增长8.5%，增速较上年加快4个百分点，占纺织品服装出口总额的比重由上年的41.12%提高到43%。而服装出口略显疲弱，2018年服装出口额同比微增0.29%。增速较上年放缓0.13个百分点。2018年，我国纺织品服装对“一带一路”沿线国家出口增长明显，2018年增长5.3%，对东盟出口增长11.7%。

图5 2015-2018年我国纺织品服装出口同比增速

2019年一季度，我国纺织品服装整体平稳。今年1-2月，元旦、春节因素错位干扰，出口出现下滑局面。3月纺织品服装出口强劲增长，扭转1-2月份出口下降局面，拉动一季度整体出口恢复平稳。据海关总署发布的数据，3月纺织品、服装出口181.8亿美元，同比增长28.4%。其中，纺织品出口增长36.4%；服装出口增长20.6%。一季度我国纺织品服装累计同比下降2.24%，其中纺织品出口累计同比增长3.91%；服装累计同比下降7.27%。从往年一季度绝对值来看，2016年一季度我国纺织服装出口为566.4亿美元，2017年一季度为548.8亿美元，2018年一季度为573.5亿美元，今年一季度563.20亿美元出口额与前三年均值持平，尚属平稳。

中美贸易摩擦反复发酵背景下，我国纺织服装出口保持稳中有增的态势实属不易。在持续的贸易紧张局势下，各国贸易政策和产业布局加速变革，2019年我国纺织服装出口情况并不乐观，出口企业应加快转型升级，实现产业链整合，提升综合竞争力，扩宽出口市场，保持我国纺织品服装在国际市场的竞争优势。