随着国内新冠肺炎疫情防控工作的持续有效开展，疫情对我国纺织企业生产运营的负面影响逐渐下降，国内复工复产复商复市有序推进，企业设备的产能利用率逐步提升，企业对行业未来发展信心逐渐提升。据笔者测算，在国内市场消费回暖的支撑作用下，预期四季度纺织行业工业增加值或扭转当前负增长态势。
国内纺服市场增长可期
今年二季度以来，国内消费市场需求逐步恢复。据中国人民银行对5000户企业家调查问卷结果显示，2020年二季度，国内订单指数为50.9%，较一季度提升33.5个百分点，出口订单指数为32.0%，较一季度提升12.9个百分点。与中国人民银行调查情况一致，据中纺联对纺织企业景气调查情况来看，纺织行业面临的内需市场恢复较快，国际市场仍表现低迷的局面。根据问卷调查测算，预期2020年三季度，纺织行业新订单指数或达59.7，较二季度将提升7.5个点；国外订单指数或为46.6，较二季度也将增加9.6个点。可以看出，纺织企业普遍对国内市场需求回暖保持乐观预期。
图1：我国纺织行业新订单指数情况
数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院
除市场订单预期回暖外，网络渠道、新兴渠道的发力，也为国内消费回暖发挥重要支撑作用。据中纺联上海办调查显示，2020年消费者购买服装的途径主要是网络渠道，由于疫情影响，网络购物渠道进一步渗透，有51.0%的受访者表示网购是其主要购买服装途径。根据当前网络销售数据来看，服装产品网络销售渠道活跃，增长明显。2020年第二届双品网购节（2020.4.28-2020.5.10）数据显示，服装鞋帽及针纺织品的销售额同比增长24.2%。同时，以设计师定制、网红明星推荐、情侣款、国潮文化等特征为新品的服装品牌达40298个，零售额达38.1亿元。国内运动品牌天猫销售数据同样呈现显著增长。2020年7月，安踏、李宁、FILA、特步及探路者在天猫旗舰店合计销售5.7亿元，同比增长55.8%。
图2：我国消费者购买服装的主要渠道
数据来源：中国纺织工业联合会上海办事处
国际市场短期内难有改善
与国内市场回暖态势相比，国际市场的消费启动略显缓慢。当前从日本、欧盟、美国三大主要消费市场来看，其市场消费仍十分低迷，且短期内难以恢复至疫情之前水平。
日本纺织服装今年以来持续处于低迷状态。据日本数据显示，今年以来，日本纺织服装零售额较上年同期，一直处于减少状态。2020年7月，日本纺织服装零售额为6750亿日元，同比下降18.9%。
图3：日本纺织服装零售情况
数据来源：METI
欧盟市场中，受疫情影响冲击，经济大幅下滑，失业率上升，居民收入减少，同时也导致消费支出缩减。据欧盟统计局数据，欧盟二季度GDP同比下降11.7%，较一季度降幅大幅加深；7月失业人数达151.8万人，失业率增长7.2%；6月欧盟纺织服装零售额同比下降25.6%。
图4：欧盟纺织服装零售情况
数据来源：Eurostat
美国市场也未现消费回暖趋势。近期，美国密歇根大学发布数据，美国8月消费者信心指数终值为74.1，已经连续5个月低于80，消费者信心指数持续处于低迷区间。同时，美国政府每周提供600美元的失业补助金已于7月31日到期，当前，美国各州逐步按照其总统8月8日的行政令发放300美元的额外失业补助金，减半的失业补助金及缓慢的抵达，将会继续影响美国国民居民的消费支出。总体来看，国际市场需求承压局面短期难有缓解。
四季度或扭转当前工业增加值负增长势头
在国内外市场的综合作用下，尤其是国内市场逐步回暖的支撑作用下，2020年一季度我国纺织业产能利用率为67.2%，二季度较一季度提升5.5个百分点至72.7%，企业对未来发展信心增强。根据对纺织企业经营者调查结果测算，预期2020年三季度我国纺织行业景气指数将达55.7，较二季度行业景气指数进一步提升4.7个点。笔者根据近年来纺织行业景气走势与纺织行业工业增加值增速的关系拟合测算，预期2020年四季度我国纺织行业工业增加值增速或扭转负增长态势，纺织市场供给将会扩大。
