市场变化的一粒沙,落在一家企业肩头也许就是一座山。
2022年1-11月,我国印染行业1715家规模以上企业实现利润总额112.98亿元,同比降低9.66%。这一数据在2021年是增长25.6%。
全球经济下行给印染企业带来“无力感”,在已披露的业绩预告中体现得很明显。印染企业的业绩集体“失速”,多数企业的营收和净利润均出现下滑,能实现利润增长的企业屈指可数。
这一局面在2023年会迎来改善吗?中国印染行业协会会长陈志华的看法是,2023年印染行业发展质效有望实现平稳回升。
业绩整体受挫
在2022年市场波动加剧的背景下,印染行业整体业绩显得有些暗淡。根据国家统计局数据显示,2022年1-11月,印染行业1715家规模以上企业印染布产量为504.35亿米,同比减少7.05%;行业亏损面达32.3%,同比扩大7.85个百分点,亏损企业亏损总额同比增长77.39%。
印染行业龙头企业亦难逃业绩下滑命运。
多年蝉联“中国印染行业十佳企业”的华纺股份有限公司(以下简称“华纺股份”)日前发布2022年度业绩预告,预计年内实现归属于上市公司股东的净利润将亏损5900万元,亏损额较上年度增加约3%。
摘下“2022年度中国印染行业‘三十强企业’”称号的福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称“凤竹纺织”)的“成绩单”也不理想。公司预计报告期内实现归属于母公司所有者的净利润2250万元,与上年同期的7319万元相比,减少5069万元,同比减少69%。
浙江迎丰科技股份有限公司(以下简称“迎丰股份”)2022年的业绩由盈转亏,预计归属于上市公司股东的净利润亏损4000万元-5000万元,与上年同期8324.34万元相比,出现较大幅度的下滑。
行业领军企业的一举一动尤为受人关注。谈及业绩亏损的主要原因,华纺股份方面解释称,受国际、国内疫情及市场需求疲软的影响,公司产品产量有所下降,单位产品成本增加,导致产品毛利率下降。
凤竹纺织给出的理由也类似:一是受疫情及出口订单减少的影响,公司产能利用率未能达到预期的目标,使得土地、厂房及设备的固定折旧及固定摊销成本增加,从而导致毛利率较上年同期下降;二是受疫情、订单减少以及原材料价格波动的影响,江西子公司营业利润较上年同期大幅减少。
迎丰股份同样表示,报告期内,受疫情反复等多种因素影响,纺织品服装内需疲软,公司产品销售收入增长乏力,产能无法充分发挥;同时天然气、电力、蒸汽等能源价格上涨,生产成本大幅增加,进一步压缩了印染业务的利润空间,导致毛利率同比下降。
对此,中国印染行业协会会长陈志华表示,由于俄乌冲突持续演变,引发能源、基础原材料等大宗商品价格高位震荡,印染企业生产成本压力凸显;欧美等主要经济体在高通胀压力下加快收紧货币政策,世界经济下行压力加大;“黑天鹅”事件多发频发对我国印染行业正常生产经营造成冲击的同时,也显著抑制了纺织品服装的终端消费,需求不足导致印染企业产能利用率整体处于低位。多种超预期因素的交织叠加,使行业面临的发展压力明显加大。
仍有亮点呈现
产量下滑,亏损面进一步扩大,严峻形势让每一家印染企业都感受到了市场的寒意。但在发展压力普遍存在的情况下,行业运行仍然不乏亮点。
2022年1-11月,印染八大类产品出口量达273.37亿米,同比增长7.83%;出口金额为289.32亿美元,同比增长13.09%;出口平均单价为1.06美元/米,同比提高4.88%。
虽然并未公布全年的预报数据,但从2022年前三季度的情况来看,浙江航民股份有限公司的业绩有望保持增长。该公司近期接受机构调研时表示,公司目前接近7成是外贸订单,由于公司定位中高端客户,受影响相对不是很大。“这几年,公司在研发投入、节能减排上的投入、设备更新换代上的投入都是持续的,这是长期积累,所以公司更好地适应了市场变化的趋势。”
特别值得关注的是,2022年,我国各地区“海外抢单团”陆续取得丰硕成果。
从阿姆斯特丹到东京,从泰国到越南,我国疫情防控政策优化后,位于江苏省宜兴市的乐祺纺织集团频频出击,争分夺秒“走出去”。据乐祺纺织相关负责人介绍,2022年的海外行收获满满,部分订单已经落实,为企业发展争取到了更多机会。
绍兴柯桥轻纺城海外市场促进会韩国分会负责人于增范介绍,从2022年8月起,柯桥海促会韩国分会就带领10家柯桥企业抱团“出海”,并在韩国东大门设立了企业联合办事处,如今,一半企业陆续开单。
“我们提到韩国市场,其实不仅仅指韩国本土的服装市场,还有一个更大的市场便是北美市场。”于增范介绍,韩国当地不少大型服装企业一直深耕北美市场,印染企业如果想要开拓客户,更大的挑战和收益都将来自于这背后更为广阔的北美市场。
相较于韩国市场,北美市场订单量更大,附加值更高,付款方式也更安全,但对供应商更为挑剔,尤其是在专业性上要求更严格。“比如对接人员要能进行专业对话,产品上需要溯源,还要有相应的国际证书等。”于增范解释,北美客户更关注数据,希望企业在生产和展示过程中都能运用到数据。
陈志华指出,无论外贸还是内销,印染企业都要顺应数字经济时代发展潮流,加快推广应用自动化、数字化、智能化生产装备,积极探索云计算、人工智能、大数据、物联网、5G、区块链等新一代信息技术在生产制造过程中的应用,着力提高全要素生产率,加快建设现代化产业体系。
以市场需求为导向同样重要。陈志华建议,企业要加快开发功能化、时尚化、生态化、智能化的高性能印染新产品,不断满足消费者日益增长的生活需要,提升国际循环的质量和水平,推动产业价值链升级。
坚持绿色发展理念仍是重中之重。陈志华表示,印染企业要践行责任导向的绿色产业定位,加强污染防治,加大节能减排工艺、技术和装备的研发应用,推广废水废气中热能、水资源、染化料等的回收利用技术,研发印染废水低成本深度处理及回用技术,提高资源利用效率,加快发展方式绿色转型。
做好承压准备
在消费者和投资者都寄予厚望的2023年,印染企业能否打出漂亮“翻身仗”?
不妨先来看看今年新出炉的数据。
国家税务总局最新的增值税发票数据显示,今年春节期间,全国消费相关行业销售收入同比增长12.2%,但略逊于2021年全国批发零售业销售收入27.9%的增速,也低于2022年公布的全国实物消费20.1%的增速。
此外,春节前一周,沪深300指数中,纺织服装行业指数上涨1.19%。其中,纺织制造板块上涨1.15%,品牌服饰板块上涨1.21%。
销售并不理想,但信心有所恢复。
广东创时尚智能股份有限公司总经理钟汉文表示,今年,公司将扩大投资规模,准备投入3亿元打造智能制造产业园,对标国内外顶流服装企业,补足区域产业在服装和纺织面料整理及环境协调等方面短板,特别是面料的后整理和数码印花方面的技术短板,进一步完善纺织服装产业链。
宁波恒锐针织实业有限公司是一家专业从事高端针织品生产、销售的公司。日前,该公司对外公布,拟在五河经济开发区内建设年产21000吨革基布及家纺面料织造印染项目,为企业发展注入更强动能。
“我国经济韧性强、潜力大、活力足,国家层面适时调整疫情防控相关政策,按下了经济复苏的‘快进键’。可以预见,2023年印染行业发展质效有望实现平稳回升。”陈志华表示,强大的内需消费市场将为印染行业稳定复苏提供有力支撑。新阶段疫情防控政策优化,居民消费场景得到有效改善,人们的消费热情正在回归。国家层面稳增长促消费政策持续发力,有望全面提振市场信心,激发行业市场活力,在消费升级背景下,企业仍大有可为。
不过,陈志华也坦言,站在全球的角度看,2023年全球经济增长很可能显著放缓,外部需求会进一步趋弱,我国印染行业出口面临的压力有所加大。世界银行将2023年全球经济预期从去年6月的增长3.0%下调至增长1.7%,并警告衰退风险。同时,美欧等经济体通胀压力仍维持高位,2023年仍将实行紧缩的货币政策。“这在很大程度上制约了国际市场的需求增长,我国印染行业行业出口或将承压。” 陈志华说。