受新兴市场需求旺盛、传统市场去库存趋于尾声、去年基数较低等因素共同影响,今年前4个月,我国家用纺织品呈现复苏态势,对美欧日传统市场出口降幅收窄,长三角地区出口表现有所好转。
4月出口继续保持快速增长
前4个月,我国家用纺织品累计出口104.7亿美元,同比增长7.1%。4月当月出口29.6亿美元,同比增长26%,延续了3月出口增长27.6%的旺盛势头。与去年全年我国家纺出口总体下降3.9%的形势相对照,今年我家纺出口有复苏回暖迹象。
东盟成我第二大家纺出口市场
我国家纺出口前4大市场为美国、东盟、欧盟和日本。今年前4个月,对美国出口30.1亿美元,同比下降8.4%;对东盟出口15.4亿美元,同比大增48.1%;对欧盟出口11.7亿美元,同比下降12.4%;对日本出口8.4亿美元,同比下降3.3%。东盟超越欧盟成为我家纺出口第二大市场。
4月当月,我对美、欧、日出口分别增长10.2%、16%和8.2%,拉动我对传统市场累计出口降幅有所收窄。
前4个月,对“一带一路”沿线国家出口31.5亿美元,同比增长38.8%。对澳大利亚出口4.5亿美元,同比增长16.6%。对中东海合会6国出口5.1亿美元,同比增长24%。对中亚5国出口2.3亿美元,同比大增91.4%。对拉丁美洲出口5.5亿美元,同比增长9.2%。对非洲出口4.9亿美元,同比增长28.6%。
大类商品出口呈复苏态势
前4个月,增长较快的产品大类有厨房用品、地毯和桌布,其中,厨房用品出口10亿美元,同比增长22.7%,地毯出口14亿美元,同比增长19.1%,桌布出口2.3亿美元,同比增长15.1%;床品、毯子和毛巾出口金额分别为45.3、10.2和7.9亿美元,均保持小幅增长,增幅在3%-8%之间;窗帘和其他装饰制品出口降幅较上月缩小,分别为4%和1.6%。
长三角省市出口表现有所好转 广东出口领先增长
浙江、江苏、山东、广东和上海分列全国家纺出口省市排名前5位。前4个月,浙江出口30.9亿美元,微增1.8%;江苏和山东出口分别为20.2亿美元和14.5亿美元,分别下降7.9%和3%,降幅有所收窄;广东出口9.8亿美元,大幅增长45.8%,主要得益于对新加坡、澳大利亚和马来西亚市场出口的高速增长;上海出口5.8亿美元,下降8.3%。其他地区中,福建、湖南和新疆出口增长较快,分别增长了58.5%、1倍和2.1倍。
我占美欧市场份额下滑 占日本市场份额基本平稳
2023年1-3月,美国进口家纺产品35.2亿美元,下降25.9%,其中从中国进口下降36%,占比37.9%,比去年同期下降5.9个百分点。同期,美国从印度、巴基斯坦、土耳其和越南进口分别下降19.2%、14.7%、30.8%和33.4%,降幅均低于中国。主要进口来源中,仅从墨西哥进口增长16.6%。
1-3月,欧盟进口家纺产品23.4亿美元,下降22.8%,其中从中国进口下降32.8%,占比32.3%,比去年同期下降4.8个百分点。同期,欧盟从巴基斯坦和土耳其进口分别下降10.2%和18.2%,从印度和孟加拉国进口均下降26%,降幅均低于中国。
1-3月,日本进口家纺产品7.7亿美元,下降6%,其中从中国进口下降6.7%,占比73.2%,比去年同期下降0.6个百分点。同期,日本从越南进口增长1.4%,从印度、泰国和孟加拉进口分别下降28.2%、12.6%和18.4%。
综合分析
4月我国家纺出口较快增长的原因,一是去年同期疫情导致的基数偏低,二是前期部分累积订单集中出货,三是跨境电商出口的迅猛增长弥补了传统贸易的下滑,四是对新兴市场如东盟、中亚等地区的高速增长,填补了对美欧日等传统市场持续下滑的出口份额,从而维持了我国家纺总体出口规模的稳定。
从国际市场看,4月份美国家具家居零售额仍呈下降趋势,比上月下降0.7%,较去年同期下降6.4%,且家居库存已连续两月回升。各大零售商经营状况也不容乐观,美国家居零售商Bed Bath & Beyond已宣布破产;家居电商Wayfair国内外市场收入大幅下跌,国内市场收入下降5%,国际市场下跌20.4%;折扣连锁集团TJX美国Marmaxx部门家居用品销售额下降3.4%,Homegoods商店销售量下降7%。美国家纺市场需求的持续低迷,以及中国在发达国家市场份额的不断减少,仍将对我国家纺出口稳规模带来一定压力。未来,我国家纺出口企业应积极开拓多元化市场,加强对东盟等新兴市场的关注,深耕市场需求,优化产品结构,实现我国家纺外贸的健康可持续发展。