色织布行业是我国纺织工业的传统行业之一,在纺织工业发展中占有重要地位。在棉纺织行业中,色织布一直是高端产品的代表,同时也是我国纺织品出口的主力产品之一。
近几年来,我国色织布行业发展较快,随着居民可支配收入提升,国内中高端市场还将进一步扩大,色织布行业存在着广阔的市场空间。
产量及内销呈增长态势 近年来,我国色织布产量平稳增长,据中国棉纺织行业协会调查统计,色织布(不含牛仔布,下同)产量从2001年的17亿米增长到2011年的34亿米,年均增幅6.8%。据预测统计,全社会色织企业约有1500户,从业人员约有15万人。
2005-2011年,我国累计生产色织布210.6亿米,年均产量约30亿米,5年期间产量逐年增长,年均增长超过6.8%;2011年较2005年的实际年产量增长了11.1亿米,增长率为48.3%。其中,内销所占比重在70%上下浮动,总体趋势波动上升。国内的色织布消费总量同样呈现波浪式增长,2005~2007年,增长速度较快,年均增速约15%;2008-2011年稳定在24亿~26亿米之间。
出口顺差波浪式增长 2005年以来,我国色织布进出口贸易始终为顺差,且呈现波浪式增长,2005~2007年基本保持在6亿米左右,2008年、2009年均接近7亿米,2010年顺差突增至9.3亿米,达到近6年最高值,2011年仍超过9亿米。
出口情况 数量及金额:2005-2009年,我国色织布的出口较为平稳,年均出口15.64亿美元、8.7亿米,其中纯棉色织布出口数量及金额占比分别约为78%和82%,年均出口12.86亿美元、6.8亿米。2010年色织布出口金额增至21亿美元、数量明显增长至11.1亿米,纯棉类增长略快于棉混纺类。2011年色织布出口数量10.7亿米,其中纯棉类较2010年减少0.5亿米,棉混纺类较2010年增加0.2亿米。2005-2011年色织布出口金额年均增速12.5%、数量年均增速4.8%。
2005-2011年纯棉色织布和棉混纺色织布的出口数量方面均为顺差,且均呈现增长的趋势,顺差数量的年均增速分别为9.2%和7.2%。纯棉色织布品种出口量呈增长趋势,年均增幅4.3%;进口量呈下降趋势,年均降幅9.7%。棉混纺色织布出口量以6.3%的年均增速呈现出增长趋势;进口量相对较为稳定,基本保持在0.3亿-0.5亿米之间。
价格:2005-2011年色织布的出口价格一直高于棉织物出口价格的平均水平,约高出40%左右,且价格差距呈现出拉大的趋势,但幅度较小。纯棉色织布的出口价格较棉混纺价格高出30%左右。
主要出口市场:2005~2010年期间,我国内地纯棉色织布历年主要出口市场中位列前五名的包括孟加拉、中国香港、印度尼西亚、越南、巴西、柬埔寨、墨西哥。其中2011年我国内地对孟加拉、中国香港、印度尼西亚、越南、巴西的出口数量分列前五位,分别为2.4亿米、1.0亿米、0.8亿米、0.6亿米和0.4亿米,合计占纯棉色织布出口总量比重约66%。
2005-2010年期间,我国棉混纺色织布历年主要出口市场中位列前五名的包括孟加拉、中国香港、印度尼西亚、墨西哥。其中2011年我国内地对孟加拉、越南、哥斯达黎加、中国香港、印度尼西亚的出口数量分列前五位,合计约1.8亿米,其中孟加拉0.8亿米,占棉混纺色织布出口总量的比重超过30%。
进口情况 数量及金额:2005~2007年,我国年均进口色织布数量在2.7亿米左右、进口金额4.0亿美元,其中纯棉类占比超过84%,大于在出口中纯棉类所占比重。2008年起色织布进口金额及数量开始逐年下降,2008年降至4.5亿美元、2.4亿米以下,2009年和2010年年均进口约1.8亿米、年均进口金额3.8亿美元;2010年进口色织布中纯棉类占比达到近6年最低值77.3%。2011年色织布进口数量同比减少,其中纯棉类进口减少0.2亿米,棉混纺类略有增加。2005~2011年色织布进口数量年均降速约8%。
价格:2005年,色织布进口价格略低于棉织物进口价格的平均水平,2006年起提高至棉织物进口平均价格之上,且价格逐年提升,高出的价格差距也呈扩大趋势,近三年价差在0.15美元/米左右。其中,棉混纺色织布的进口价格相对保持较高水平,高出纯棉色织布进口价格平均水平的幅度除2008年、2010年和2011年小于10%以外,其余年份均在20%左右;两者进口价格最接近的年份为2010年。
主要进口市场:2005~2010年期间,我国纯棉色织布历年主要进口市场中位列前五名的包括中国香港、中国台湾、日本、韩国、意大利、印度、孟加拉国、越南、印度尼西亚等。其中2011年我国对中国香港、日本、中国台湾、意大利、印度的进口数量分列前五位,合计进口3536万米,占纯棉色织布进口总量的比重为30%。
2005-2010年期间,我国棉混纺色织布历年主要进口市场中位列前五名的包括中国香港、韩国、中国台湾、日本、韩国、马来西亚、孟加拉国、墨西哥等。其中2011年我国对中国香港、中国台湾、韩国、日本、马来西亚的进口数量分列前五位,合计进口1440万米,占棉混纺色织布进口总量的比重为36%。
挖掘需求提升抗风险能力 2012年一季度以来,由于国内外整体需求持续不振,尤其是欧美日等发达经济体对于色织布终端产品的消费出现下滑。1-3月我国累计出口色织布2.1亿米,同比减少18%。国内高支高密色织布产品因出口受阻而受到较大影响,转内销压力不断增加,色织布市场价格也呈现弱势状态。色织布品种丰富,具有小批量订单式生产的特点,因此对开发新型及特色品种的要求也较高。
在当前市场形势普遍低迷的情况下,作为相对高附加值的色织布行业而言,通过技术研发方面的提升挖掘市场潜在需求,将增强色织布行业的竞争力,提高色织布企业的抗风险能力。