今(2013)年成衣业的机会应将焦点集中在包括发展策略性伙伴关系以增进在供应链上的弹性运用,其次藉由设计增加产品价值并以创新及品牌营销来维持利润,第三为运用科技整合多种通路的营运经验。以下为本业相关专业人士的看法:
1. Andrew Lo/CEO/晶苑集团(Crystal Group);亚洲最大的制衣业者之一,年产服装超过2.3亿件,客户包括Victoria’s Secret、Levi’s、A&F、H&M、M&S、Uniqlo、JC Penney及Gap。
本公司由于供应链的整并将继续保持快速的成长,相关客户都在设法寻求优良的生意伙伴并与其等发展策略性伙伴关系,鉴此,2013年将是本公司的关键成长年,总体来讲,市场虽没有什么成长,但在未来5-10年,本公司的渗透率将继续成长。
本公司藉永续经营的宗旨来与竞争者做区隔,有形的收获包括CO2的排放、能源的使用、污水排放、原料耗损与成本的降低等,无形的获益则为客户视我们为负责任的供货商。我们从我们所做的改善方面得到很好的报酬,同时因本公司从事永续经营的绿色生产使财务状况益趋健全这点对客户是很重要的。
追求最佳价值而非最廉价是本公司区隔化的另项利器,比如讲求速度、质量与设计。最低价位并不意谓最佳销售,因此我们设法与客户合作以创造最好的产品,获取最佳的利润,减少客户的存货量或改善库存周转。
就业界整体而言,2013年的不确定性(Uncertainty)减少,采购应可更稳定,去年此时由于纱价大涨,因此许多客户延后下单;去年前半年的下单量就非常的低,但今年此刻,情况已趋稳定,因此全年来看,接单状况应会更稳定。
2. Roger Lee/CEO/联业制衣集团(TAL Group);重要的制衣业者,年产5,500万件成衣,在美国销售的衬衫,六件中有一件是该公司生产的。
许多品牌客户向生产商施压要降低我们的成本,我们就在5美分或10美分间讨价还价,然每个品牌内部都有许多可以降低成本的无效益的地方。品牌商也要从自己内部检讨,就可发现在存货管理、品牌作业、销货及一般总务与行政支出(Selling, General and Administrative expenses;SG&A)与减价(Markdowns)方面,就隐藏了一大堆可以降低的成本,此与原料及生产成本比起来,其成本就要高得多了。
我们的强项之一是帮助客户做好存货管理,目前我们每年帮客户管理大约1,700万件成衣,我们有机会做更多的存货管理来削减客户的存货及作业成本以及直接降低必须减价出售的成衣数量。每个品牌最大的挑战之一是在对的店面保持对的存货量,让顾客可以买到想买的货品。这点就是我们在供应链管理上的经验可以大力协助我们客户的地方,但却时常被忽略掉。
3. Tom Nelson/负责全球产品采购的GM&VP /VF Asia;年营业额90亿美元的VF公司之亚洲部门,该公司旗下成衣及鞋类的品牌有Wrangler、Lee、The North Face及Timberland。
VF的最大优势在其企业规模,拥有各种品牌组合及是个全球性的公司。我们有能力走出去,也可以了解我们行业内外的采购新趋势,同时我们是在一个全球性的基础上运作并非只是在我们本国而已。拥有对全球供应链的广泛了解将可为VF在未来带来可观的机会。我们不会只被限制在本国或只把眼界放在有限的品类上,全球就是我们探索新思维的场域。
4.Ashad Sattar/总经理/斯里兰卡Timex成衣厂商
一个制造商能够在众人之中崭露头角靠的就是自己贩卖的产品具有设计的能量,这是因为所有零售商都削减自己设计部门的成本支出,却又想寻求具有新设计的产品。
5.Jan Hilger/High End Fashion Consulting公司/DTB Dialog公司董事
中国大陆的成本上升,巴基斯坦、孟加拉国与东南亚的基础设施与安全问题的挑战,东欧地区的产能萎缩及阿拉伯之春的发生等因素动摇了大家习惯了的采购地区,给了拉丁美洲与南美洲、马达加斯加、模里西斯及中东地区新的采购机会。由于需求驱动生产(demand driven production)及适时上市(time-to-market)在采购决策上益趋重要,向更接近欧洲的地方下单,尽管从纯货品成本的计算来说,其成本要高,但长期就总成本的角度来看,未尝不是个较便宜的替代选择。
6.Dan Dunham/Cabela公司的全球采购经理;美国狩猎、钓鱼、露营及其他相关户外商品的专门店零售商
须对中/南美洲多加研究,以掌握运用多米尼加--中美洲自由贸易协议的(DR-CAFTA)优势与较短的前置时间(lead time)。
7. Ranjan Mahtani/CEO/Eric Group;在孟加拉国及越南均有成衣厂,年产3,600万件成衣,客户包括Wal-Mart、JC Penney、Kohl’s、Gap、Abercrombie & Fitch、M&S及H&M等
朝较少数的参与厂商与较少大型竞争对手的较小型市场去整并
开发中国大陆及印度等新兴消费市场
8.Kurt Cavano/创办人董事长&策略长/Trade Card Inc.;提供供应链合作及全球交易平台的服务
中国大陆仍将为强有力的生产中心,但相较以往,在中国大陆以外的地区已经有更多机会 出现。2013年,在诸如东南亚与中/美洲地区在产品质量,基础措施及作业透明度方面也将持续有所改善。这些现象正符合零售商及品牌商能够灵敏的及有弹性的来因应消费者多变的需求,成衣企业可以较接近本国采购以缩短生产的周期,同时亦可充分运用工厂生产店头订制的货品(mark-for-store goods),客制化的商品以及在工厂贴附RFID标签来增进绩效,而也只有在2013年才有那么好的机会来强化工厂及生意伙伴的运作。此外,云端及RFID技术在工厂的运用将为2013年带来很大的成长与增进效率的机会。
9. Rick Horwitch/VP/检测&验证公司Bureau Veritas消费者产品服务部,负责策略与解决方案的业务开发
采用新科技及新方法去改善及合理化制程以期能做快速与对的决策,而要调适到”新规范”(the New Normal;指过去2-3年零售商及品牌商已经调整或重新强调其采购模式将针对一个重要诉求:即提供消费者在他/她想要什么东西的时候就有什么东西,这就导致店面及仓库存货大幅的减少与订单的流动速度增快;即小量订单增加而前置时间也缩短。详请参见前篇”成衣业的挑战”)是个大挑战,然相同的也可以带来很大的机会。
过去至少20年,要便宜、要快速、要更好(Cheaper、Faster、Better)是业界的圭臬,当然在”旧时代”,较便宜完全就指最低价,今天,较便宜完全已不意谓最低价,而讲的是”价值”。运用科技减废,改善成本及利润(比光靠廉价要持久的多)以及增进速度。因此新的经营准则应该是”要便宜、要快速、要更好、要更聪明(Cheaper, Faster, Better, Smarter)“。
向海外扩张;美国零售商及品牌商不仅只走向欧洲而已,早已开发世界其他市场,相反的,国际零售商及品牌商像Zara、H&M、Fast Retailing/Uniqlo、Mango及其他业者却大肆在美国攻城略地。
10. Jonny Mitchell/Courtaulds Brands公司袜类部门(Legwear)总经理/Pretty Polly及Aristoc袜子品牌的业主/英国零售商,包括M&S的重要供货商
本公司的机会在于开发与增进Pretty Polly的出口商机。过去二年,我们已努力在美国打下坚实的基础以及在主要市场的代理商与配销商的网络,运用这些在美国市场的基础及在主要市场的联络管道对我们的成功与否很重要。
一般而言,业界最大的机会在能否提供顾客他们想要的东西以及他们用什么方式会想去买这些东西。做任何生意本来每天都面对不同挑战,如果事情那么简单,每家公司都会大有获利,也就不会有人破产了。
11. John Miln/CEO/英国时尚及纺织协会(UK Fashion and Textile Association;UKFT)
就本业来讲,创造力(Creativity)、设计能力、创新力(Innovation)及品牌力是关键。英国擅长这些,我们应该重视这些优点,我们应将这些传达给我们的制造业并设法运用这些在国内及海外市场都很受重视的技术、传统与手艺;在海外市场” 英国制(Made-in Britain)的标签可是很值钱的。
在2013年,”国内制造(Onshoring)“及对此事的争论将有重大的转机,可惜的是我们仍然非常缺乏量产的产能及技术,英国或许失去生产量产型的主流流行产品的机会,但挑战的机会正逐渐增加,因此英国制的成衣有成长的机会。
惟要达到前述的地步,需要大力的与零售供应链的所有利害关系人点醒沟通始得实现。可喜的是藉由UKFT及几个相关会员协会参与的”雇主所有人先驱计划(Employer Ownership Pilot Schemes)”,已有许多迹象显示,有些企业已回头积极的参加训练计划。如将此种活动全面散布实施到目前的成衣与纺织企业,可说是挑战也可说是机会。
科技纺织品(Technical Textiles)方面,在众多成衣品牌强大声势下常被掠在一边,但该种产品也是英国有所擅长的,因此将有机会施展。
最后是培植业界日后的领袖人才;UKFT已创制了一个UKFT明日之星(UKFT Rise)的计划;让年轻人在本业开展生涯,去找机会,去发展联系网络,也因此建构日后在行业里一展长才所必需的关系。
12. Josh Green/CEO&创办人/Panjiva公司;位于纽约,专为寻求新采购来源的零售商及进口商提供信息服务
成衣业仍有许多机会以下列举三项:
网购(Online):尽管总体消费并不好,但2013年新年假期销售季(指圣诞节等)的网购销售快速成长给大家有个很关键的认识。以网购(含移动电话)为主的企业业绩发展会很好;包括提供相关技术的企业以及懂得运用这些科技的企业都是如此。
全球新兴的中产阶级:尽管全球总体经济的展望只能算普通,但仍有成长中的市场,短期发生的不说,就长期而言,二十一世纪将目睹一个具有强大购买力的中产阶级兴起。企业不管是自身对关键客户群有深入的暸解或与具备此种专业知识的公司建立关系,只要能掌握及运用这种购买力,前景是可以期待的。随这种专业而来的商机或将俟一段时间才能兑现,但早晚,有耐心的企业将有巨大的回报。
资料(Data):听到巨量的资料(Big Data),大家都烦,但就算充耳不闻,巨量的数据还是产生,重点在有人会用,有人不会用,懂得用的以及提供这些相关科技的都会有不错的机会。
13.Neil Saunders/总经理/Conlumino;英国零售业分析公司
虽然整合多重通路要耗时费力,但这方面在这一行就是大有机会。我们预测未来五年时尚市场将可增加79亿英镑的规模,此中,实体店面将可占有45.9%,金额达36亿英镑的市场,然而网购将第一次占有最大的比率高达55.2%,金额达43亿英镑。
虽然消费者仍有压力,但他们还是渴望能买优良质量的成衣,此地就有许多人准备付高价购买想要的产品,零售商能藉增加产品附加价值掌握这种潜在需求就有机会,这方面可用设计,注意相关细节及设计上的整合等等来进行,这些将均能证明高价位的产品可以刺激买气及保障利润。
年轻族群的时尚在历经过去五年的大幅成长后,上涨的成本加上青年的高失业率将阻断销售的成长。年轻族群的时尚市场并未跌到谷底,但零售商可能会发现业绩较难达成。把这些情况伴随人口老化的结构来看,零售业稍微把目标放在较年长族群的消费方面,很清楚的应该会有很不错的机会。
14. Mike Flanagan/CEO/成衣产业顾问公司Clothesource
男女装市场规模是有成长(至少相对来讲)及网络对男女装市场市也有特殊关连性。M&S去年十一月甚至承认这二点,但就我所知在它们公司的网站上却未见到任何有关男女装产品的相关信息呈现。
15. Helen Mountney/英国及爱尔兰Kurt Salmon公司消费品顾问部门的合伙人
成衣业对生意的困难早已司空见惯,加上今天世界的运作也已迈入新的样貌(New Norm),因此2013年的成衣业有可能情况会转佳。由于今年的前景不可能会再那么糟糕,因此”稳定”应该可期,情况可以正面看待同时机会也会显现。目前来讲,业界若做些改变与继续往前走,负面的风险也较少,因此应该成立一个小型工作团队专事探讨潜在的商机并勤奋行动,尽快的抓住并运用机会。业界可以花费几个月的时光去尝试,然后再发展出一些想法的时代,已经一去不复返了,当前科技进步神速,值得放手一搏,如果不成,就再接再厉同时往别的想法试试看。
科技的进步也令人振奋,多年来网络零售商已可分析个别顾客使用自家网络的情况并藉此数据来协助产品营销。传统零售商有需要开始利用科技来协助提供顾客个人化的购物经历,了解顾客的个别需求并开始网络业务。有些美国大型零售商早已使用RFID的数据了解顾客购买或试穿那些产品并将数据联结到相关的app或智能卡(Smart Card),因此可以做个别化的购物建议及优惠。
16.Magdalena Kondej/Euromonitor International成衣研究部门主管
印度:相关管理法规的改进缓慢又复杂,2013年也许有许多零售商会开始展开行动。Massimo Dutti(Inditex集团下Zara的同门品牌)有可能提出修正过的申请案,同时H&M的进入印度市场已是预料之中。
墨西哥:该国光芒先前被巴西盖过能见度也低,但现有可能改变。个人穿着外表在墨西哥非常重要并据以品评,消费市场对西方品牌的需求甚殷同时进口关税也降低了,总的看来,该国对全球成衣品牌是最有吸引力的市场之一,以当期的年销售成长率达9%来看也不能小觑。