据调查,目前国内市场进口OE纱、进口C32S及以下环纺纱价格优势仍非常突出,特别是泰国、印度尼西亚、越南、巴基斯坦等产地棉纱,不仅中小织布厂、贸易商采购相对踊跃,部分大中型布厂也调整原料购买思路,由国产纱占80%-90%调整为进口纱占40%-50%。山东潍坊、青岛以及江苏常州、南通等地以喷气织机为主的企业表示,布厂、服装厂为了降低成本,原料采购“看碟下菜”,除非有的合同明确约定使用国产或美国、乌兹别克斯坦或印度、巴基斯坦棉纱,否则在坯布、面料达到交货条件的前提下,大量使用进口东南亚A级、B级纱的情况很普遍。如3月23-24日青岛、上海两地某进口商报价(包漂白、包染色,原料为巴西棉)泰国产OE12支、OE10S、OE7S纱的报价分别为17600元/吨、17000元/吨、16500元/吨;浙江宁波某企业报价:OE10S、OE12S、OE16S和OE21S报价分别为1.90美元/公斤、1.96美元/公斤、2.25美元/公斤、2.35美元/公斤,清关后折合人民币的价格从14500-18000元/吨,较同支数国产棉纱低2000元/吨以上。
由于ICE盘面持续在90-94美分厢体内振荡,且测试94美分关口的动力仍在;而印度国内棉花S-6棉轧花厂提货价42650卢比/candy(约折88.8美分/磅),旁遮普邦J-34棉90.6美分/磅,较上周小幅上涨,主要是来自巴基斯坦、越南及其它东南亚国家的订单增加,再加上印度棉花出口量已接近年度预期的90%左右;欧美经济、消费恢复进度快于预期,对印度、巴基斯坦、越南等棉纺织厂的询价、下单不同程度回暖,因此印度、巴基斯坦棉纱CIF报价呈现止跌企稳,部分库存压力较低,订单排至5月中旬前后的纱布开始上涨报价,C21S、C32S、C40S(针织、机织)棉纱报价分别为2.88-2.90美元/公斤、3.13-3.17美元/公斤、3.50-3.55美元/公斤,精梳J21S、J32S、J40S的报价也回涨至3.12-3.15美元/公斤、3.60-3.65美元/公斤、3.90-3.95美元/公斤,但来自中国买家的纱线订单仍很谨慎,询价和采购集中在喷气纺40S、喷气纺32S以及OE21S以下气流纺纱,对于16S、12S、10S环锭纺和赛络纺纱则很少询价和下单。
据江苏南京某大型进口企业反映,由于进口棉C21S、C32S棉纱(印度、巴基斯坦大中型纱厂的“拳头”产品)同国产C21S、C32S纱的差价仅在1000-1500元/吨,而且纱厂、出口商CIF报价基本没有下调的意愿,一次性采购5个柜、10个柜、30个柜的价格一样,而且目前青岛、上海、宁波、张家港、黄浦等港口保税、清关棉纱也以C32及以下棉纱为主,货源非常充足,因此一些进口商选择少量进口印巴、越南产的C40S喷气纺、JC60-JC60S棉纱以及OE16S、OE10S棉纱,避开棉纱同质化的竞争。从报价来看,进口气流纺纱、高支精梳棉纱同国产纱的差价要大很多,如JC32S、JC40S纱,印巴、巴基斯坦品牌企业A+报价3.55-3.60美元/公斤、3.85-3.90美元/公斤(CIF),清关后人民币成本仅26500-26800元/吨、29000-29200元/吨,而国内大中型企业J32S、C40S纱的报价普遍在29200-29500元/吨、30500-31000元/吨,不计公定和毛重结算,二者间相差2500元/吨以上。
3月中旬以来,人民币汇率持续大幅贬值,进口成本大幅攀升,一些出口商每天对棉纱报价做调整,部分1、2月份签定的外纱合同也面临买家拒付或不给开证的风险。另外值得关注的是3、4月份不仅印度、巴基斯坦、越南、泰国等亚州国家装运、抵港量不断增加,美国、乌兹别克斯坦、土耳其、墨西哥的“寄售”量也上升较快,而一些产地为非洲的C32S以下棉纱的代理商、经销商也明显增多(主要是津巴布韦、马里、赞比亚等,三丝少,易染色,强度优),CIF报价较同支数印度品牌纱低0.05-0.08美元/公斤,江浙、山东等地一些中小织布厂、中间开始试探采购、使用。据几家大的棉纱进口商分析,由于港口进口棉纱积压越来越重,“价格战、促销战”难以避免,而且由于春节后各商业银行信货收缩,进口商资金压力非常突出,很多进口商、中间商因无法及时开证、付汇而导致仲裁、索赔明显增多。
3月24日,中国宣布2014年4月1日起将储备棉出库竞卖底价从18000元调整至17250元,业内预计市场进口棉纱、国产棉纱价格将在成本、政策风险的压力下再次下调。据青岛、张家港等地的一些棉纱经销商反映,由于12、1月份中国进口商采购印巴C32S纱的价格集中在3美元/公斤、3.05-3.10美元/公斤、3.15-3.25美元/公斤,3.25美元/公斤及以上下单的比例非常低,目前国内售价与综合进口成本持平或仅100-300元/吨的亏损,一旦纱价再度下滑500元/吨,个别进口商的亏损幅度将达到800-1000元/吨。据了解,自4月中旬以后装运或预期抵港的进口纱数量将逐渐下滑,市场或趋于平静,5月份开始进口纱“去库存”化开始,棉纱需要以“时间换价格”,部分棉纱贸易商将被淘汰出局。