作者|公司驻印度首席代表 姜明伟

　　封面| unsplash.com

　　受新冠疫情蔓延和逆全球化的影响，2020年印度经济发展困难重重，工业生产增长乏力，国内消费和出口都大幅度下降。国内矛盾激化，政府强推农业改革法案，多地爆发农民示威游行。贸易上试图跟中国脱钩，对中国产品发起的反倾销调查案件达到历史新高，中印关系紧张。2020年印度陷入经济增长乏力的泥潭，实现经济快速发展的目标任重道远。

　　1.     2020年印度基本经济状况

　　经济总量：据印度国家统计局数据，2020年前三季度印度经济总量将达到1.87万亿美元。前三季度，同比实际缩减6%。预计2020全年，印度经济缩减7.7%。

　　外汇储备：截至12月中旬，印度外汇储备达到5786亿美元；黄金储备约673吨。

　　GDP增幅：受新冠疫情的影响，印度经济大幅下行。全年GDP增长率为-7%,这是自1979-1980财年5.2%的跌幅以来，40多年来的首次萎缩。

　　汇率：印度卢比对美元汇率大幅度贬值，年初的1美元兑换70.82卢比；四月底1美元兑换77.38卢比；年均平均1美元兑换74.50左右。

　　进出口：2020年1-12月，印度累计进出口总额6,429.60亿美元，同比下降20.43%。其中，累计出口2,748.9亿美元，同比下降15.20%；累计进口3,680.7亿美元，同比下降23.93%；累计贸易逆差达931.8亿美元，同比下降41.65%。

　　失业率：受新冠疫情影响，印度有大量人口失业。数据显示，截至12月中旬，印度的失业率升至9.9%，为两年来最高水平。

　　石油消耗量：据印度石油部1月9日公布的数据显示，2020年，印度石油消费总量下降了10%以上，达到1.934亿吨。这主要是受新冠疫情的冲击，使印度这个世界第三大石油进口国和消费国对石油产品的需求，自1999年以来首次出现萎缩，跌至20年来的最低点。

　　新冠疫情持续恶化：新冠疫情是对印度最大的困扰，印度人口基数大，经济不发达，孟买、新德里、加尔各答和金奈等大城市贫民窟比较多，医疗资源更是匮乏，一旦疫情失控后果不堪设想。2021年印度新冠疫情极速恶化，4月份日增确诊病例一度突破40万人，死亡病例超过20万人，整个国家医疗体系面临严峻压力。

　　RCEP签署，印度未加入该协议：历时8年，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）终于在2020年11月15日正式签署；标志着涵盖全球人数最多、范围最大，最具有贸易发展潜力的自由贸易区正式建立。而作为亚洲第三大经济体的印度却拒绝加入该协定。对于为何不加入RCEP，莫迪明确表示，必须把印度人民，特别是社会底层百姓的利益纳入考量。印度担心短期内大幅开放其国内市场将对国内工业产生冲击，另外还担心关税降低将对国内制造业造成影响。

　　2.     2020年印度纺织服装行业运行情况

　　纺织服装行业在印度经济中发挥着举足轻重的作用，在印度出口货物中排名第二位，为印度外汇收入贡献12%。印度纺织服装出口占全球总出口额的5%。

　　印度棉花生产和进出口情况

　　2020/21年度印度植棉面积为1330万公顷，产量3585万包。预计棉花出口量为480万包（100万吨），但受消费市场疫情爆发的影响，出口装运节奏较慢。2020年10月份以来，印度棉花现货价格上涨了13%。全球用棉需求收缩使棉花出口的竞争加剧，印度棉与巴西棉和澳棉的竞争更加激烈。截至2020年12月25日，印度MSP棉花收购量累计达526万包（114万吨），价值26.6亿美元，有消息称本年度的MSP收购总支出为47.2亿美元，但由于质量欠佳，政府可能限制收购量。

　　印度棉纱生产和出口情况

　　印度是全球最大的棉纱出口国，从品种方面来看，32-40支纱产量最高，占棉纱总产量的30%。据海关数据，2020年8-10月，印度出口棉纱26.95万吨，同比提高28%,其中孟加拉、中国、秘鲁分别是前三大出口国，占比分别为25.5%、19.5%和8.9%。2020年10月份以来，印度棉纱价格上涨了30%，主要需求来自中国、孟加拉、秘鲁、葡萄牙和越南。

　　3.     2020年印度纺织机械市场情况

　　截止2019年底，印度有环锭纺纱产能5305万锭，其中60%的棉纺纱锭已经运行10年以上，更新换代的机会逐渐增多。气流纺84.2万头，其中2008-2017年新装环锭纺新增2116万锭。印度拥有较强的纺织机械零部件加工、整机组装、销售和售后服务体系，棉纺纺纱设备具有非常强的市场适应性和竞争力。目前，印度有600家规模以上企业从事纺织机械及其零部件的生产，其中约100家可以生产整机。2020财年，印度纺织机械市场总需求约20亿美元；其中印度本土设备能满足25%的市场需求，75%的需求需要靠进口来满足。

　　棉纺机械上，LMW（郎维）是印度最大的棉纺成套设备制造商，年生产能力350万纱

　　锭，可提供从清花、梳棉机到络筒机的成套棉纺设备，在印度市场累计占有率60%以上。郎维利用其产品稳定性和货币贬值等优势，在国际市场也取得较好成绩，出口国家有中国、印尼、越南、泰国等，对中国棉纺设备构成极大威胁。

　　织造机械上，印度客户更愿意购买欧洲和日本的喷气织机，这些高端设备在布面质量、生产速度、设备的稳定性和售后服务都能得到极大的保障。欧洲日本企业都在印度经营多年，对印度市场的需求非常了解，已经建立了本土化的销售、售后服务公司和备件供应中心，特别是在印度建立了PCB（电路板）维修服务站，极大的解决了客户的售后服务担忧，树立了良好的口碑，赢得了客户的信任。中国品牌只能在中低端市场寻求机会。

　　印度纺织业对中高端织造设备、针织设备、化纤设备、气流纺织设备、无纺布等的需求明显增加，针织及印染等设备将会有比较大的发展空间。包括高速剑杆织机、喷气织机、涤纶短纤设备、长丝设备、无纺布设备等。

　　4.     2020年印度纺织行业的劣势

　　尽管印度纺织业有很明显的原材料和充足的工人等比较优势，但是其劣势也很突出，具体表现为：

　　●单个工厂规模小，没有形成规模效益。

　　与中国和孟加拉相比，印度纺织业主要是由“中小型”纺织工厂组成，单个工厂的生产规模小，生产成本高，销售价格高，接大单的能力差。这个劣势在织造、后整理和服装加工环节表现得尤为突出，这些中小型工厂自有资源有限，大部分还在坚持来料加工的传统经营模式，对市场变化缺乏敏感度；他们在产能扩大和技术升级上面临巨大的挑战。目前，这类工厂普遍认为扩大产能和技术升级是巨大的风险，他们满足于目前的现状。

　　●融资成本太高，企业负担沉重。

　　与世界上其他竞争国家相比，印度商业银行贷款利息太高。印度一年期银行贷款利息为11-12%，而中国贷款利息为5-6%，越南贷款利息为6-7%。较高的融资成本，抬高了印度纺织品的成本，降低了国际竞争力。

　　●印度纺织行业没有享受自由贸易协定带来的好处。

　　与孟加拉、巴基斯坦、土耳其和越南等竞争对手相比，印度没有与主要的纺织服装消费国签订自由贸易协定，没有享受自由贸易协定带来的低关税等好处，使印度在国际上的竞争力被削弱。

　　●棉花亩产量低，棉花杂质偏高，影响竞争力。

　　印度是最大的产棉国，占全球棉花产量的25%，但是种植面积却是全球总种植面积的43%，棉花亩产是世界前十大产棉国中最低的。印度棉花亩产量550公斤/公顷，低于世界平均水平的603公斤/公顷。另外，印度棉花含杂质高，在棉花采摘和轧花等生产环节没有实现完全的机械化，推高了棉纱的生产成本。据ITMF2016年公布的全球棉花含杂率最高的品种，就有来自印度产棉区的J-34 MCU-5，Shankar和DCH。

　　●产业工人培训不足，对印度纺织业持续发展不利。

　　为了提高国际竞争力，优质的产品和充足的技术型产业工人起到关键作用。但是，随着经济发展和社会进步，印度年轻一代不愿意从事纺织行业这类辛苦、收入相对低的传统行业，很多学生报考大学优先选择IT、生物制药、工程师和商业管理等学科，纺织院校招生很紧张。政府和企业对纺织人才的培养投入的经费也不足，未来会遇到技术产业工人短缺等困难，势必会削弱印度纺织服装业国际竞争力。

　　中印贸易摩擦不断增加。从印度对华出口的产品，不难看出印度的制造实力还非常有限，中国能从印度进口的制造成品实际并不多，但印度却指责中国不进口印度的产品，导致与中国存在巨大的进出口逆差。中印两国不同的产业结构，呈现出印度对中国进口商品的明显依赖性。而以印度对中国巨大的贸易赤字为背景，印度也成为近年来对中国进口商品采取贸易限制措施最严厉的国家之一。

　　印度应该努力提升自身的生产力与国际竞争力，主动拥抱全球化，尽快融入全球开放市场。从长远来看，只有加大改革力度，破除体制性、结构性矛盾，才能从根本上提振印度经济。